提出潜在投资顾问的8个常识问题 2017-04-11 01:11:05

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所属分类 :金融

“普通的财富可以被盗,真正的财富不可能在你的灵魂中是无法从你身上夺走的无限宝贵的东西” - 奥斯卡王尔德金钱是部分事实和数字更大的部分是情感很少有人是我所谓的情感“中立”关于金钱形象,地位,自我价值和我们的生存意识与金钱联系在一起全球经济衰退已经释放出我们最深切的焦虑,不安全和恐惧,由媒体报道推动这里的真相是什么

更重要的是,机会是什么

如果你觉得自己依赖于你拥有的东西,你拥有的工作,你如何看待他人感受到被爱和接受,你就会坐在分支的边缘,随时都可能掉下来

外面的世界绝对没有安全感物质拥有和他人的意见对于身体健康和幸福和幸福的财富,你需要回到你的核心动机:你的真正价值和价值观,接受你自己;感谢你的善意和关怀;从事对你而言最具意义和目的的生活;使用你的天赋,礼物和能力 - 在任何年龄原谅你所犯的错误 - 它们是什么让你成为人类放弃你过去做出的糟糕选择放下你不再需要的东西今天为你提供的是什么你可以参与并庆祝吗

一些小事他们中的一些人打电话给朋友对陌生人微笑穿上一些伟大的音乐和舞蹈有一些简单的智慧来管理金钱比你花的钱多赚一点你赚的东西 - 它会为你增长给一些让别人受益追踪你的收入和消费它将帮助你感受掌权生活充满乐趣的生活满足你的基本需求找到节俭的快乐发现自由的力量让自己忠诚不要相信你阅读报纸,或听取电视新闻相信你相信你天生的善良你是你增强健康,财富和幸福能力的源泉你信心十足的金融机构可能背叛了你的信任你可能已经失去了所有希望你的钱永远安全的希望诱惑是把任何多余的现金放在床垫下失去希望的程度将延长经济衰退当我目睹奥巴马总统时,我发现他正在寻求我希望和充满信心我对普通人的善良寄予希望他们中的许多人比我们读到的关于能力的“坏人”,做到这一点的力量以及完成它的能量更多;真正的财富来自我们的健康和幸福 - 约翰 - 罗杰我很幸运有一位投资顾问,他在过去18个月的风雨交加的金融天气中巧妙而负责地驾驭他们为我管理的投资组合保持其价值以下问题是他们可能期望被潜在客户询问的问题1您经营多久了

即使它是一家初创公司,您也需要一些投资顾问在管理资金方面经验丰富的感觉2您拥有哪些教育资格

年龄较大,经验丰富的辅导员可能没有高水平的正规教育,在这种情况下经验将是关键但年轻的辅导员应该接受一些正规教育,例如CFA指定,这代表特许金融分析师这是一个严格控制的全球标准投资组合管理3您的投资策略和流程是什么

潜在客户需要了解他们的资金如何投资个人股票和债券

汇集资金

共同基金

交易所交易基金

潜在的顾问应该能够充分解释使用这些投资的差异和理由4您使用该策略多久了,您对客户的成功有多大

个人结果会有所不同,但他们应该能够显示某种基准显着的结果,更新到上一季度结束

作为任何雇主,您可以向现有客户索取参考资料,并能够与他们讨论他们的投资经验律师5您的客户的投资如何被监管

许多人不理解监管的概念关键是他们的资产是分开持有的,并且他们定期证明他们的资产是由信誉良好的托管人单独监管的

理想情况下,如果需要,客户应该能够使用自己的托管人6 客户是否收到托管人的单独报告

有关证券托管行业的更多信息,我有关于麦道夫的pdf文件和关于欧洲中央银行托管的文件,我很乐意转发给您

请通过以下地址与我联系7您经常与客户沟通,他们是什么时候接收

除了托管人的独立报告外,客户还应能够获得跟踪其投资业绩,交易和税务报告所需的报告级别8您的费用结构是什么

有任何额外费用吗

辅导员应该披露所有费用 - 管理,交易,监管无论你周围的世界发生什么,你总能找到你的喜悦,正如这段视频所示:http:// wwwfindingjoymoviecom /你有任何资金管理技巧吗

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你的财务状况是否变得更有创造力和足智多谋

经济衰退对你有何影响

我欢迎你的意见和想法,无论是在这里还是通过电子邮件发送:clearresults @ maccom如果你想要一份8个常识问题的pdf副本,请联系我

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